Salesforce Einstein

Как автоматически сохранять переписку с клиентами из почты в CRM Salesforce?

В современном мире цифровых технологий клиенты все чаще предпочитают общаться с помощью электронной почты. В среднем, менеджер по продажам тратит 28 часов в неделю на чтение и ответы на электронные письма.

Обычно электронная почта не интегрирована в информационные системы для бизнеса и CRM Salesforce, что часто приводит к тому, что важные письма и встречи в календарях так и остаются забыты в почтовых ящиках сотрудников, и найти такие письма по прошествии времени бывает не просто. Или менеджер ушел их компании и нужно найти важное письмо. Знакомая ситуация?

Новая функция CRM Salesforce Einstein Activity Capture позволяет подключаться к почтовым клиентам и календарям Gmail и Office 365 и добавлять информацию о письмах и встречах в CRM Salesforce. Как только менеджер по продажам получает письмо, Salesforce Activity Capture автоматически добавляет его к карточке соответствующей записи в Salesforce. Ручного добавления не требуется. Вся добавленная активность удобно отображается в ленте активности по клиенту и видна всей команде. При добавлении письма Einshtein ищет лиды, организации, контакты, сделки и находит соответствие по Email адресу отправителя.

как сохранять переписку из почты в Salesforce

Чтобы защитить конфиденциальность и обеспечить конфиденциальность сообщений, у CRM Salesforce есть теперь встроенные элементы управления видимостью на уровне пользователя и администратора. Пользователи могут настроить параметры общего доступа, чтобы определить, кто в организации могут видеть содержимое электронных писем или мероприятия. Администраторы могут также помещать в черный список определенные домены или Email адреса, чтобы не копировать в Salesforce письма, носящие конфиденциальный характер.

как сохранять переписку из почты в Salesforce 2

Для руководителей можно будет настроить набор отчетов и панелей мониторинга, например, с помощью стандартных панелей мониторинга Salesforce или Облака для аналитики, на которых будет видна статистика и все импортированные письма и встречи, кто сколько писем написал, и сколько встреч состоялось.

как сохранять переписку из почты в Salesforce 3

Новая функция является частью модуля Salesforce Einstein. Для подключения функции синхронизации активности, подключите Salesforce Einstein, а далее активируем функцию синхронизацию активности через веб интерфейс.